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银河电力景气向上趋势确定且可持续

发布时间:2021-01-07 13:11:52 阅读: 来源:多功能电热锅厂家

行业观点:

行业景气向上趋势确定且可持续,板块表现是可持续的,且可以获得“业绩推动”的支撑(火电公司业绩环比持续释放,三季度业绩释放最佳)。

基本面逻辑:煤价、财务成本、产能利用率三要素仍在向有利电力行业的方向变化,行业盈利继续提升。

(1)煤价:短期加速下跌,中期呈下降趋势。

(2)财务成本:降息减轻财务压力,且缓解是持续的。

(3)产能利用率:发电产能增速收缩,2013 -14年利用率预期上升。

估值逻辑:景气向上,估值提升标的选择:

(1)业绩弹性大且释放:华能国际、粤电力A(2)估值安全边际高:国电电力(600795)、国投电力(600886)(3)水电:长江电力(600900)(4)成长空间大的区域公司:内蒙华电(600863)、皖能电力(000543)、湖北能源(000883)从沿海到坑口近期我们对皖能电力、建投能源(000600)、内蒙华电等坑口煤区域或铁路直达煤区域的电力公司进行了调研。可以直观的感觉到,煤价下跌从沿海到坑口逐级传导的预期正在实现。这种下跌从6月份开始明显。考虑到电厂库存消化等因素,我们认为此类公司的业绩释放有望从8月开始显著体现。

电力行业[板块指数:4819.96 涨跌:0.10%]

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